Η συμφωνία 20 ετών με τη Microsoft για 2,67 GW ηλεκτρικής ισχύος στο Τέξας δείχνει πώς η έκρηξη των data centers μετατρέπει το φυσικό αέριο σε νέο στρατηγικό πυλώνα της τεχνητής νοημοσύνης.
- Η Chevron θα παρέχει στη Microsoft 2,67 GW ηλεκτρικής ισχύος από φυσικό αέριο για data centers στο Δυτικό Τέξας.
- Το Project Kilby αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028 και μπορεί να αποτελέσει το πρώτο από μια σειρά αντίστοιχων συμφωνιών με hyperscalers.
- Η τεράστια ενεργειακή ζήτηση του AI οδηγεί τις Big Tech να αναζητούν πλέον όχι μόνο «πράσινη», αλλά κυρίως αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη ενέργεια.
Μια απομακρυσμένη περιοχή του Δυτικού Τέξας με μόλις μερικές χιλιάδες νοικοκυριά ετοιμάζεται να φιλοξενήσει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αρκετή για περισσότερα από 2 εκατομμύρια σπίτια.
Μόνο που η ενέργεια αυτή δεν προορίζεται για κατοικίες.
Θα κατευθυνθεί σε data centers της Microsoft.
Πίσω από το τεράστιο project βρίσκεται η Chevron, η οποία επιχειρεί να μετατραπεί από έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο σε κρίσιμο ενεργειακό παίκτη της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Το λεγόμενο Project Kilby προβλέπει συμφωνία 20 ετών με τη Microsoft για την παροχή 2,67 gigawatt ηλεκτρικής ισχύος από φυσικό αέριο, με δυνατότητα προσθήκης ηλιακής ενέργειας και μπαταριών.
Για τη Chevron, όμως, το project δεν είναι απλώς μία συμφωνία.
Αποτελεί το πρότυπο για μια πιθανή νέα επιχειρηματική δραστηριότητα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το Project Kilby και η μεγάλη συμφωνία με τη Microsoft
Το Project Kilby αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2028, με την ανάπτυξή του να συνεχίζεται έως το 2031.
Η Chevron θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει το πρώτο από πολλά αντίστοιχα projects σε περιοχές με μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, διαθέσιμη γη και δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών.
Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
γη και φυσικό αέριο από τη Chevron,
πρόσθετη γη και υπηρεσίες ύδατος από την Texas Pacific Land, χρηματοδότηση από την επενδυτική εταιρεία Engine No. 1, τουλάχιστον επτά μεγάλες τουρμπίνες της GE Vernova, καθώς και μικρότερες μονάδες παραγωγής από την Caterpillar.
Η συνολική ισχύς των 2,67 GW είναι ενδεικτική της κλίμακας στην οποία κινείται πλέον η ενεργειακή ζήτηση των hyperscalers.
Γιατί το AI χρειάζεται τη Big Oil
Για χρόνια, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έδιναν σχεδόν αποκλειστική έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η Chevron, όπως παραδέχεται η ίδια, δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αγορά.
Η έκρηξη του generative AI, όμως, άλλαξε την εξίσωση.
Τα data centers που τροφοδοτούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ταχύτητα με την οποία κατασκευάζονται οι νέες υποδομές έχει ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τις δυνατότητες του υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου.
Έτσι, η συζήτηση μετακινήθηκε από το «πόσο πράσινη είναι η ενέργεια» στο «πόσο γρήγορα και αξιόπιστα μπορεί να παραδοθεί».
Και σε αυτή την εξίσωση, το φυσικό αέριο αποκτά ξανά στρατηγική σημασία.
«Φέρτε τη δική σας ενέργεια»
Το Τέξας αποτελεί ιδανικό πεδίο για αυτό το νέο μοντέλο.
Η Chevron είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη Permian, μετά την ExxonMobil.
Η περιοχή διαθέτει τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου, άφθονη γη και σχετικά περιορισμένη τοπική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Η λογική είναι απλή:
αντί να μεταφέρεται το αέριο προς τα data centers, μπορούν τα data centers να χτιστούν δίπλα στο αέριο.
Παράλληλα, το Τέξας έχει καταστήσει σαφές ότι τα νέα data centers δεν μπορούν να επιβαρύνουν ανεξέλεγκτα το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τους καταναλωτές.
Το Project Kilby αντιμετωπίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, καθώς θα λειτουργεί αρχικά πίσω από τον μετρητή, με δική του παραγωγή ενέργειας και χωρίς να εξαρτάται άμεσα από το δίκτυο.
Η Microsoft χρειάζεται ενέργεια – και τη χρειάζεται γρήγορα
Για τη Microsoft, η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης προσπάθειας εξασφάλισης ενέργειας για την ανάπτυξη του cloud και του AI.
Η ταχεία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτούν οι πελάτες της δημιουργεί νέες ανάγκες για μεγάλες και σταθερές πηγές ηλεκτροδότησης.
Αυτό εξηγεί γιατί οι Big Tech εξετάζουν πλέον ένα μίγμα ενεργειακών επιλογών που περιλαμβάνει φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, μπαταρίες και γεωθερμία.
Η προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί ισχύς αρκετά γρήγορα ώστε να μη γίνει η ενέργεια το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη του AI.
Η Chevron θέλει να γίνει πλατφόρμα ανάπτυξης για το AI
Η Chevron θεωρεί ότι διαθέτει ένα πλεονέκτημα που ελάχιστες επιχειρήσεις μπορούν να αντιγράψουν.
Έχει φυσικό αέριο, γη, κεφάλαια, εμπειρία στην κατασκευή τεράστιων ενεργειακών projects και δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων εφοδιαστικών αλυσίδων.
Παράλληλα, η κλίμακά της της επιτρέπει να εξασφαλίζει κρίσιμο εξοπλισμό, όπως μεγάλες τουρμπίνες φυσικού αερίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρόνοι αναμονής έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Η εταιρεία είχε μάλιστα προχωρήσει σε κρατήσεις εξοπλισμού περίπου ενάμιση χρόνο πριν, στοιχείο που της δίνει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι νέων ανταγωνιστών που προσπαθούν τώρα να εισέλθουν στην αγορά.
Το μεγάλο πλεονέκτημα: Η Chevron έχει ήδη πελάτη
Η αγορά είναι γεμάτη από φιλόδοξα σχέδια για τεράστια AI campuses.
Ωστόσο, αρκετά από αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ή δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει μεγάλους πελάτες.
Η Chevron έχει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο:
μια 20ετή συμφωνία με τη Microsoft.
Αυτό της δίνει αξιοπιστία όχι μόνο απέναντι στους hyperscalers, αλλά και απέναντι σε κατασκευαστές εξοπλισμού, χρηματοδότες και προμηθευτές.
Για τη Chevron, το Kilby λειτουργεί επομένως ως απόδειξη ότι το μοντέλο μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη.
Από το Permian σε Rockies και Midwest
Το Δυτικό Τέξας αποτελεί την πρώτη επιλογή, αλλά όχι τη μοναδική.
Η Chevron εξετάζει αντίστοιχες ευκαιρίες σε περιοχές όπου διαθέτει πρόσβαση σε μεγάλους πόρους φυσικού αερίου.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα Rockies, από το Κολοράντο έως τη Βόρεια Ντακότα, το Eagle Ford Shale στο Νότιο Τέξας, καθώς και πολιτείες της Μεσοδυτικής Αμερικής όπως το Οχάιο, το Ιλινόι και η Ιντιάνα.
Η βασική αρχή, πάντως, θα είναι η ζήτηση των πελατών.
Όπου οι hyperscalers θέλουν να δημιουργήσουν νέα data centers και υπάρχει επαρκής ενεργειακή βάση, η Chevron θέλει να βρίσκεται εκεί.
Μπορεί το AI να αναζωογονήσει την παραγωγή φυσικού αερίου;
Η εξέλιξη μπορεί να έχει συνέπειες και για την ίδια την παραγωγή υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ.
Η Chevron έχει περιορίσει τις επενδύσεις της στο Permian καθώς επιδιώκει μεγαλύτερες ταμειακές ροές από τα υπάρχοντα assets της.
Ωστόσο, εάν προκύψουν περισσότερα projects αντίστοιχα με το Kilby, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να αυξήσει ξανά την παραγωγή φυσικού αερίου.
Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του AI θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα μακροχρόνια ζήτηση για αμερικανικό φυσικό αέριο.
Το περιβαλλοντικό δίλημμα
Η στροφή αυτή δημιουργεί, βέβαια, μια δύσκολη αντίφαση.
Οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν δεσμευτεί για φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών χρειάζονται πλέον τεράστιες ποσότητες σταθερής ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτήσουν το AI.
Η Chevron υποστηρίζει ότι στο μέλλον μπορεί να προστεθεί δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) στις μονάδες φυσικού αερίου, μαζί με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές και ενδεχομένως γεωθερμική ενέργεια.
Το δύσκολο στοίχημα για τη Microsoft και τη Chevron θα είναι να ισορροπήσουν τρεις στόχους που δεν είναι πάντα εύκολα συμβατοί:
αξιοπιστία, χαμηλό κόστος και μειωμένες εκπομπές.
Η νέα ενεργειακή οικονομία του AI
Το Project Kilby δείχνει πόσο γρήγορα η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ακόμη και παραδοσιακούς κλάδους όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Η Chevron δεν αντιμετωπίζει πλέον τα data centers απλώς ως ακόμη έναν μεγάλο καταναλωτή ενέργειας.
Τα βλέπει ως μια νέα αγορά ανάπτυξης δεκαετιών.
Και καθώς οι hyperscalers ανταγωνίζονται για περισσότερη υπολογιστική ισχύ, το βασικό bottleneck του AI μπορεί να μην είναι τελικά τα chips ή τα μοντέλα.
Μπορεί να είναι η ηλεκτρική ενέργεια.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Big Oil βλέπει μια ευκαιρία να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της υποδομής πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- BofA: Επιμένει στο underweight για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Πού εντοπίζει ευκαιρίες
- Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023 οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως
- Πληθωρισμός: Στο 3,4% υποχώρησε τον Ιούλιο, αλλά οι πιέσεις σε καύσιμα και στέγαση επιμένουν
