- -
Ai Chips, AI microprocessor, Artificial intelligent memory computer processor on circuit board. Photo: Shutterstock
Οι μεγαλύτεροι αγοραστές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ενημερώνονται για σημαντικές ανατιμήσεις στα συστήματα που θα παραδοθούν από τις αρχές του 2027.
Ακριβότερη γίνεται η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων που τροφοδοτούν την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia έχουν ενημερωθεί ότι οι τιμές των servers που ενσωματώνουν τα κορυφαία τσιπ της αυξάνονται —σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερο από 15%— λόγω της εκτίναξης του κόστους της μνήμης.
Οι νέες τιμές αφορούν συστήματα που αναμένεται να αποσταλούν από τις αρχές του επόμενου έτους και περιλαμβάνουν διαμορφώσεις με τις νεότερες πλατφόρμες Vera Rubin και Grace Blackwell.
Το ακριβές ύψος της ανατίμησης θα εξαρτάται από τη γενιά των επεξεργαστών Nvidia και από την ποσότητα και τον τύπο της μνήμης που περιλαμβάνει κάθε σύστημα.
Ενημερώθηκαν Microsoft, Google και Oracle
Τις επικείμενες αυξήσεις γνωστοποίησαν στους πελάτες τους οι εταιρείες που συναρμολογούν servers για λογαριασμό των μεγάλων διαχειριστών κέντρων δεδομένων.
Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται βρίσκονται η Microsoft, η Google της Alphabet και η Oracle, οι οποίες επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή και επέκταση υποδομών AI.
Οι ανατιμήσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η Nvidia αυξάνει ενιαία την τιμή κάθε επεξεργαστή της. Αφορούν το συνολικό κόστος των ολοκληρωμένων συστημάτων, στα οποία, πέρα από τα chips της Nvidia, περιλαμβάνονται μνήμη, δίκτυα, συστήματα ψύξης και άλλα εξαρτήματα.
Εκπρόσωποι της Nvidia δεν σχολίασαν τις σχετικές πληροφορίες.
Το νέο σημείο συμφόρησης
Η υπολογιστική ισχύς των συστημάτων AI δεν εξαρτάται μόνο από τους επεξεργαστές γραφικών. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η μνήμη υψηλού εύρους ζώνης, η οποία επιτρέπει στα μοντέλα να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων με υψηλή ταχύτητα.
Καθώς αυξάνεται το μέγεθος των μοντέλων και η χρήση εφαρμογών AI, οι απαιτήσεις σε μνήμη μεγαλώνουν. Η παραγωγική δυναμικότητα, όμως, δεν επεκτείνεται με την ίδια ταχύτητα.
Η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης έχει αυξήσει σημαντικά τη διαπραγματευτική δύναμη των τριών εταιρειών που κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά τσιπ μνήμης: της Samsung Electronics, της SK Hynix και της Micron Technology.
Οι κατασκευαστές μπορούν να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στα πιο προηγμένα και κερδοφόρα εξαρτήματα για data centers, περιορίζοντας την προσφορά σε άλλες κατηγορίες ηλεκτρονικών προϊόντων.
Ακόμη και η Nvidia μεταφέρει το κόστος
Η αδυναμία διατήρησης σταθερών τιμών είναι ενδεικτική της έντασης που επικρατεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Η Nvidia συγκαταλέγεται στις πλέον κερδοφόρες εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως και εμφανίζει μικτό περιθώριο κέρδους περίπου 75%. Παρά το υψηλό αυτό επίπεδο κερδοφορίας, το αυξανόμενο κόστος της μνήμης περνά στις τιμές των τελικών συστημάτων.
Η εταιρεία μπορεί να χρεώνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για κάθε κορυφαίο AI chip, καθώς η παραγωγή από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. εξακολουθεί να μην επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.
Το γεγονός ότι ούτε η Nvidia και οι συνεργάτες της επιλέγουν να απορροφήσουν πλήρως τις αυξήσεις δείχνει ότι η αγορά παραμένει περισσότερο περιορισμένη από την προσφορά παρά από την προθυμία των πελατών να επενδύσουν.
Από τα smartphones στα data centers
Η έλλειψη μνήμης έχει αρχίσει να επηρεάζει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Εταιρείες όπως η Apple και η Qualcomm έχουν ήδη δηλώσει ότι αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές τους εξαιτίας του υψηλότερου κόστους και των περιορισμών στην προσφορά τσιπ.
Η πίεση ξεκινά από τα οικονομικά smartphones και φθάνει πλέον μέχρι τα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Κοινός παρονομαστής είναι η μετατόπιση της παραγωγής προς τα chips που χρησιμοποιούνται σε data centers, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα. Αυτό περιορίζει τη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα για τις υπόλοιπες αγορές και προκαλεί ανατιμήσεις σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.
Ο λογαριασμός περνά στους hyperscalers
Μια αύξηση άνω του 15% μπορεί να μεταφραστεί σε επιβάρυνση δισεκατομμυρίων δολαρίων για εταιρείες που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές.
Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta και Oracle έχουν ήδη ανακοινώσει πρωτοφανή επενδυτικά προγράμματα για data centers, ενέργεια και εξοπλισμό AI. Οι ακριβότεροι servers μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ή να περιορίσουν τον αριθμό των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν με έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό.